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一、反内卷需要分裂“去成本开支”“去产能”“去产量”：本轮反内卷政策加码会强化“去成本开支”趋势，使得2026年中运转的供需神色拐点更细则，更赓续。“去产能”主要体现为，成本开支回落滞后影响 + 已有名目拆除投产 + 换取存量企业以强凌弱。“去产能”的影响是慢变量，将反应为永恒盈利才智核心的抬升。访佛2016年“去产量”的影响是快变量，组成短期价钱上升的必要条目，本轮不易也不宜鼓动严厉的“去产量”。 反内卷政策加码，叫醒了市集对2016-17年的供给侧的系念。咱们合计，2016-17年供给侧检

3月7日，日本央行行长植田和男表示，如果能够实现价格目标，将考虑调整宽松政策。当天，日本股市就出现了比较大的调整。与此同时，美元杀跌，日元走强，反映了市场对日本央行政策正常化的下注。从昨晚全球市场的巨震来看，权益和外汇市场亦皆在预期日本货币政策的变化。 本日，A股赓续反弹，创业板指复原2100点，中证500也站上5600点，上证50的2600点得而复失。飞腾个股多于下降个股，成交微幅放大至1.2万亿元。 盘面上，铜缆高速研讨、机器东谈主、残害电子、数据中心等板块涨幅居前，石油、煤炭、电信、航空