广发证券: 广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公配置行次级债券（第二期）刊行效果公告
发布日期：2025-05-28 07:30 点击次数：116
证券代码：524265 证券简称：25 广发 C3
证券代码：524266 证券简称：25 广发 C4
广发证券股份有限公司
刊行效果公告
本公司及董事会合座成员保证公告的本色确凿、准确、竣工，莫得诞妄记
载、误导性述说梗概紧要遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）公配置行不跳跃东说念主民币 200
亿元（含）次级公司债券已获取中国证券监督贬责委员会证监许可〔2024〕1258
号文注册。把柄《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公配置行次级
债券（第二期）刊行公告》，广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开
刊行次级债券（第二期）
（以下简称“本期债券”）刊行范围为不跳跃 50 亿元（含），
刊行价钱为每张 100 元，继承网底下向专科机构投资者询价配售的形态刊行。
本期债券刊行技能为 2025 年 5 月 21 日至 2025 年 5 月 22 日，其中品种一
刊行期限为 3 年，最终刊行范围为 20 亿元，最终票面利率为 1.95%，杠杆股票实盘配资股升网认购倍数
为 1.60 倍；品种二未刊行。本期债券召募资金沿途用于偿还“22 广发 04”。
刊行东说念主的董事、监事、高档贬责东说念主员、执股比例跳跃 5%的激动以偏执他关
联方未参与本期债券认购。承销商招商证券股份有限公司的关联方招银答理有限
背负公司参与本期债券认购，最终获配 0.9 亿元，报价公允、环节合规。
认购本期债券的投资者均合乎《公司债券刊行与交往贬责方针》《深圳证券
交往所公司债券上市限定（2023 年翻新）》《深圳证券交往所债券市集投资者适
当性贬责方针（2023 年翻新）》及《对于进一步表率债券刊行业务关系事项的通
知》等各项关系条件。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公配置行次
级债券（第二期）刊行效果公告》之签章页）
刊行东说念主：广发证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公配置行次
级债券（第二期）刊行效果公告》之签章页）
主承销商：东方证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公配置行次
级债券（第二期）刊行效果公告》之签章页）
主承销商：招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公配置行次
级债券（第二期）刊行效果公告》之签章页）
主承销商：国海证券股份有限公司
年 月 日
